Soluções resultantes de uma Parceria única entre a Optimize e a LFO com foco no mercado americano
O fundo é gerido com Consultoria para Investimento da Lisbon Family Office (LFO) e procura aliar o conhecimento e a experiência acumulada na gestão de ativos entre ambas as entidades disponibilizando duas soluções de investimento com exposição maioritária ao mercado acionista americano.
Apaixonado por mercados de capitais, conta com mais de 30 anos de experiência, a grande maioria no BPI onde fez carreira entre 1988 até 2019. Foi responsável pela Sala de Mercados do Banco e depois pela Gestão de ativos onde obteve inúmeros sucessos, entre os quais o Fundo BPI Vida Universal que criou de raiz e foi um dos fundos de maior sucesso em Portugal.
Fundo PPR com foco predominante em ações cotadas nos EUA
Categoria de U.P. Premium
(anualizada)
Fundo de investimento com foco predominante em ações cotadas nos EUA
Categoria de U.P. Institucional
(anualizada)
Comissão de subscrição
Comissão de resgate
Comissão de manutenção de conta
Comissão de performance
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EM MANUTENÇÃO
Rentabilidades
As rentabilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rentabilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). Os fundos geridos pela Optimize Investment Partners são fundos de investimento mobiliário, cujos prospetos completos e IFI se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rentabilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. Os valores divulgados têm implícita a fiscalidade suportada pelo organismo de investimento coletivo e impende sobre o investidor o eventual pagamento de impostos sobre as mais-valias. O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido. As medidas de rentabilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As rentabilidades anuais médias referidas com indicação “Desde Início” dizem respeito ao período decorrido entre a data de criação de cada fundo (Optimize PPR Ativo a 25-09-2008, Optimize PPR Equilibrado a 25-09-2008, Optimize PPR Moderado a 19-08-2010, Optimize PPR Agressivo a 31-12-2018, Optimize Global Flexible Fund a 24-11-2008, Optimize Europe Value Fund a 31-12-2010, Optimize Global Bond Fund a 01-07-2013, Optimize Selecção Agressiva, Optimize Selecção Base e Optimize Selecção Defensiva a 02-11-2015, Optimize Capital Pensões Acções, Optimize Capital Pensões Equilibrado e Optimize Capital Pensões Moderado a 03-01-2011) e 26-11-2024.
